Arquitectura de la Investigación: El Plan de Trabajo (Elemento 2)

Una vez que se ha definido el alcance y el objetivo en la entrevista inicial (Elemento 1), el genealogista profesional no se lanza inmediatamente a la búsqueda. El siguiente paso crítico, según el estándar EC1396, es Planificar la investigación genealógica y de historia familiar.  

Esta fase transforma los deseos del cliente en una hoja de ruta concreta y viable. A continuación, describimos cómo estructurar el Plan de Trabajo y cómo presentarlo, asegurando el cumplimiento de los criterios de evaluación del estándar.

1. El Producto Entregable: El Plan de Trabajo

El corazón de este elemento es un documento formal. Para que el plan de trabajo sea considerado competente, debe incluir obligatoriamente los siguientes componentes:

Datos Administrativos y de Control

• Fechas clave: Debe contener la fecha en que se realizó la entrevista inicial y la fecha estimada de elaboración del informe final.  

• Firmas de aceptación: Es indispensable que contenga los nombres y firmas tanto de la persona interesada como del responsable de la investigación.  

Definición del Proyecto

• Objetivo y Alcance: Debe especificar claramente el objetivo y el alcance de la investigación, tal como se acordaron previamente.  

• Requerimiento Original: Especificar cuál fue el requerimiento que dio origen a la investigación.  

• Resumen de Antecedentes: Una descripción breve de la información verbal, documental y no documental que se obtuvo durante la entrevista inicial.  

La Estrategia de Ejecución

• Actividades: Describir puntualmente las actividades que se desarrollarán.  

• Tiempos: Establecer cuánto tiempo durará la investigación y definir los tiempos acordes para el desarrollo de las actividades y la entrega de resultados.  

La Cláusula de Rigor Profesional

Un punto distintivo de este estándar es la ética profesional. El plan debe establecer por escrito que el resultado obtenido estará sustentado en información documental legal recabada, independientemente de los deseos o suposiciones del solicitante. Esto protege al genealogista de presiones para “encontrar” vínculos que no existen.  

2. El Desempeño: La Presentación del Plan

No basta con redactar el documento; el estándar evalúa cómo el profesional presenta este plan al cliente. El genealogista competente debe realizar lo siguiente:

• Comunicar el Resumen: Repasar con el cliente la información que se obtuvo en la entrevista inicial para validar que se partió de datos correctos.  

• Explicar el Contenido: Detallar en qué consiste el plan de trabajo y aclarar cualquier duda sobre su implementación.  

• Corroborar Acuerdos: Verificar nuevamente que el plan cumple con el requerimiento original y con el objetivo acordado.  

• Establecer Tiempos: Comunicar verbalmente el tiempo requerido para el desarrollo de la investigación y la presentación final.  

3. Actitud Relevante: Responsabilidad

Durante esta fase, la actitud que se evalúa es la responsabilidad. Esto se manifiesta en la manera en que el profesional asegura que el plan de trabajo diseñado realmente permite el cumplimiento de la investigación genealógica. No se trata de prometer imposibles, sino de plantear un esquema de trabajo realizable y serio.  

Conclusión del Elemento 2

El Plan de Trabajo es el contrato operativo entre el historiador/genealogista y el cliente. Su correcta elaboración evita malentendidos sobre los tiempos de entrega y, lo más importante, establece desde el principio que la investigación se regirá por la evidencia documental legal, garantizando la seriedad científica del proyecto.